中国的镀铬板技术水平如何？

　　从国内供给来看，上半年中国镀铬板产量大幅增长，铁的增量贡献主要来自废钢。上半年我国镀铬板产量达5.63亿吨，同比增加5941万吨，增幅11.8个点。生铁产量4.56亿吨，同比增加1743万吨，增长4.0个点。特别是5-6月，我国生铁产量连续两个月负增长，镀铬板产量连续两个月下降。根据统计局产量统计，上半年生铁产量增量对镀铬板产量增量的贡献不到30个点。这说明镀铬板涨幅大部分来自废钢，去年疫情期间废钢消费基数较低。此外，今年上半年矿价高企，废钢成本优势突出，使得废钢消耗增加明显。从国外供给来看，海外镀铬板产量再创新高，生铁产量达到“瓶颈”。虽然上半年海外镀铬板产量达到4.4亿吨，同比增加6686万吨，增幅18.9个点——已经高于疫情前水平，但生铁产量还没有恢复到疫情前水平，年产量还有2000万吨左右的缺口。除了全球仍有大量闲置或停产高炉产能的中国外，欧洲ESG造成的高碳成本、日本国内需求萎缩、乌克兰、委内瑞拉等国的政治军事冲突，都是阻碍高炉重启或造成高炉yongjiu停产的原因。海外钢铁产能现已得到充分利用，下半年环比增长有限。预计下半年海外镀铬板产量将增加4000-5000万吨，年增约1.08-1.21亿吨。从需求方面看，上半年国内需求意外增长主要由制造业出口和房地产投资拉动。海外主要经济体应对疫情的财政补贴大幅增加了居民收入，刺激了房地产和耐用消费品需求，海外制造业供需错配刺激了中国等制造业大国出口。此外，海外补充库存和全球贸易的扩大导致海外需求大幅增加。1-7月，中国进口镀铬板840万吨，同比下降15.6个点。镀铬板出口4305万吨，同比增长30.9个点。由于国内国际价差逐步缩小，以及两项出口退税政策的调整，预计下半年我国镀铬板出口量将逐月下降。

　　总的来说，如果不考虑库存的变化，假设供给等于需求，上半年全球镀铬板供需增加1.26亿吨，已经超过世界钢联预测的全年增加1.02亿吨。供需强劲复苏超预期，全球黑色产业链呈现海外强于国内、原材料强于钢铁的趋势。虽然中国钢铁行业利润有所回升，但中钢协成员企业上半年利润为2200亿元，彭博预计今年上半年三大矿山利润为659亿美元，超过4000亿元，远超整个中国钢铁行业利润。下半年行业运行zhongdian下半年，我国钢铁行业运行zhongdian主要包括以下几个方面:一是供给侧，2021年钢铁产能削减和镀铬板减产“回头看”将是zhongdian内容。回顾钢铁去产能，zhongdian检查2016年以来钢铁去产能发展情况及相关地区整改落实情况。一是化解钢铁过剩产能，打击“带钢”涉及的冶炼设备停产退出；二是钢铁冶炼项目的建设和运营；三是对以往检查中发现的问题实施整改；四是举报线索核查整改；五是解决钢铁产能过剩领导小组的工作；六是2021年镀铬板减产的情况。2021年，镀铬板产量削减工作将在巩固提升钢铁去产能成果的基础上，坚持市场化、法治化原则，zhongdian削减环保性能差、能耗高、技术装备水平相对落后的企业镀铬板产量，避免“一刀切”，确保2021年全国镀铬板产量同比下降。其次，在需求方面，除了季节变化和dongaohui的筹备，国内外相关政策对钢铁行业的影响也不容小觑。在国内，房地产在坚持“三稳”目标(稳地价、稳房价、稳预期)的政策引导下稳步发展。在特别债券加速发行和新的绩效管理措施的约束下，基础设施的增长空间有限。以外需为主的制造业和建筑业面临需求下行压力，只有芯片问题缓解需求，汽车行业才会有大的增长。在国外方面，美国财政补贴的下降和货币政策的正常化，加上海外市场补库周期的结束，将减少上半年驱动中国钢铁需求高增长的外部需求，这将影响中国钢铁的直接和间接出口。zui后，在原材料方面，下半年要zhongdian做好海外矿山的出货和新增焦炭产能的投产。双碳目标下的钢铁行业前景:“到本世纪末，全球平均气温将比工业化前时期控制在2摄氏度以内(2030年二氧化碳排放量比2010年减少20个点，2075年实现净零排放)；尽量把气温上升限制在1.5摄氏度以内(2030年二氧化碳排放量比2010年减少45个点，2050年实现净零排放)”这是2015年12月12日巴黎气候变化大会通过、2016年4月22日在纽约签署的《巴黎协定》的长期目标。截至目前，包括中国在内，全球已有127个国家承诺实现碳中和。这些国家的温室气体排放量占全球排放量的50个点，经济总量占全球总量的40个点以上。欧盟、英国、日本、韩国等地区相继提出“绿色新政”。拜登将气候变化放在国内外政策的优先位置，更多发展中国家明确了低碳转型的目标。2020年9月22日，Xi总书记在第75届联合国大会重要讲话中承诺，中国将努力在2030年前实现二氧化碳排放峰值，在2060年前实现碳中和。碳中和对全球钢铁行业影响深远。碳中和将对全球钢铁行业产生以下五大影响:一是镀铬板总需求有限，需求结构发生变化。2020年10月，IEA发布《2020年世界能源技术展望——钢铁技术路线图》，其中基线情景预测(STEPS)预测，2050年全球钢铁需求将在2019年18.5亿吨的基础上增长40个点，约7亿吨至25.5亿吨。但根据可持续发展情景预测(SDS)，要实现《巴黎协定》的控温目标，钢铁行业的碳排放至少要减少50个点，到2050年全球钢铁需求仅增长10个点，约为1800-20.3亿吨。因此，IEA建议有七种方法可以降低钢材的总消耗，特别是延长建筑物的使用寿命和优化建筑设计。二是2050年钢铁行业碳排放总量比2019年减少55个点，排放强度降低60个点。根据IEA的预测(STEPS)，即使考虑到废钢堆积增加导致的电炉钢比重增加，全球钢铁行业碳排放将从2019年的26亿吨增加到2050年的27亿吨，碳排放强度增加7个点左右，仅下降21个点。但要实现《巴黎协定》2.0℃的控温目标，2050年全球钢铁行业直接碳排放总量将比2019年减少55个点，因此到2050年钢铁生产的碳排放强度bixu降低60个点，即每吨钢的碳排放量将从目前的1.4吨减少到0.6吨。第三，实现减排目标需要巨额投资。在7月24日举行的2021年全球财富管理论坛北京峰会上，中国气候变化事务特使谢振华透露:“如果中国实现碳中和的目标，一般需要136万亿元的投资。”根据《中国长期低碳发展战略与转型路径研究》，预计到2050年，中国实现1.5度目标导向转型路径所需累计新增投资约138万亿元。按照比例计算，中国钢铁行业要实现碳中和，需要投入约20万亿元的巨量，简单计算每年需要投入5000亿元，每吨钢每年需要投入500元。根据IEA的《钢铁技术路线图》，减排包括增加废钢/电炉的使用和改变能源结构:2050年，全球传统高炉-转炉工艺比例需要从2019年的70个点降低到30个点，冶炼还原+转炉+CCUS比例需要提高到10个点，电炉钢以废钢为原料的比例需要从2019年的22个点提高到38个点。改变能源结构需要巨大的投入，这将大大增加镀铬板的成本。四是钢铁贸易将面临传统贸易壁垒+绿色贸易壁垒。过去，世界各国/地区采取了大量的贸易保护措施来保护国内钢铁工业。未来，随着欧盟碳边境调节税的征收和其他国家的模仿，传统的贸易壁垒和新的绿色贸易壁垒将使区域市场更加封闭，镀铬板国际贸易难度加大。为了实现气候目标，保护欧盟产业，欧盟推出了碳边界调整机制的CBAM法案，预计碳边界税将在2023年左右实施，这将鼓励冶金技术的突破，保护欧盟钢铁行业不发生碳泄漏。欧盟碳交易机制(EUETS)是世界上diyi个旨在减少能源密集型产业温室气体排放的交易系统。近年来，欧盟自由碳排放配额进一步降低，碳排放市场价格从当初的ji低水平缓慢上涨，近年来开始加速。碳价现已超过50欧元/吨。基于中欧钢铁行业碳排放强度的差异，如果碳价升至100美元/吨，中国钢铁产品出口欧盟的额外成本将由碳边境税造成。第五，来自供应链下游的绿色采购压力。在实现双碳目标的过程中，不仅钢铁行业面临净零排放的挑战，越来越多的下游钢铁客户也在要求钢铁企业在向绿色低碳转型的过程中提供绿色低碳镀铬板，从而减少整个价值链的碳足迹，这意味着产品生命周期(包括生产的各个阶段，使用和报废)将成为镀铬板等产品设计和原材料采购中日益重要的因素，尤其是在能源、汽车和建筑领域。2021年3月，壳牌向宝武订购了一批零碳排放钢管，成为中国碳中和钢材交易的diyi单。2021年5月起，欧洲车企与钢厂联合开展碳中和合作。比如沃尔沃将从今年开始用SSAB氢冶炼镀铬板制造diyi批概念车，2022年进行小规模量产，之后逐步升级为大规模生产。德国钢厂Salzgitter近日透露，将在今年年底前向梅赛德斯-奔驰的四家德国工厂交付二氧化碳排放量减少66个点以上的绿色钢铁产品。因此，面对碳中和的国际目标，谁先实现绿色低碳转型，谁就能在未来的竞争中占据主动。中国钢铁工业要实现双碳目标还有很长的路要走。为了实现《巴黎协定》设定的目标，国际钢铁行业和企业都制定了各自的时间表:欧钢提出，到2030年，欧洲钢铁行业的碳排放将比2018年减少30个点，到2050年将比1990年减少80个点-95个点。日本钢铁联盟提出，日本钢铁工业到2050年实现炼铁过程温室气体零排放，碳排放减少30个点，到2100年实现“零碳素钢”生产。韩国钢铁行业提出，到2030年将碳排放量从zui初的1.357亿吨减少到1.271亿吨。2021年3月19日，国家发改委召开研讨会，提出研究制定钢铁、有色、建材等行业二氧化碳排放峰值方案。2021年5月18日，国家发改委新闻发布会介绍，正在抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案，研究制定石化、电力、钢铁、有色、建材、建筑、交通等行业和领域二氧化碳排放达峰实施方案，进一步明确二氧化碳排放达峰和碳中和的时间表、路线图和施工图。中国是世界碳排放大国，钢铁是主要的碳排放行业之一。根据全球碳项目的统计，2019年，全球与能源和水泥相关的CO2排放总量约为364亿吨，中国为101.7亿吨，约占28个点，超过了美国、欧洲和日本的总和。生态环境部数据显示，2018年，我国钢铁行业颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放量分别约为163.6万吨、68.3万吨和92.9万吨，均居所有工业行业shouwei；碳排放仅低于电力行业，排名dier。因此，中国钢铁行业要实现双碳目标还有很长的路要走。同时，我国也出台了钢铁产业政策，积ji推动钢铁产业绿色、低碳、高质量发展。一是提高钢铁行业高质量发展水平。国家发展改革委表示，“十四五”期间，将zhongdian从五个方面推进钢铁产业结构调整:严格执行禁止新增产能规定，推进钢铁行业低碳生活发展，推进钢铁行业兼并重组，鼓励钢铁行业优化布局，提升钢铁行业发展质量水平。工业和信息化部《钢铁行业产能置换实施办法》于今年6月1日起施行。修订后的《实施办法》明确，严禁在大气污染防治zhongdian领域增加钢铁产能总量。未完成钢铁产能总量控制目标的省(区、市)不得接受从其他地区调入的钢铁产能；在长江经济带，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目；大气污染防治zhongdian区域置换比例不低于1.5:1，其他区域置换比例不低于1.25:1。工信部《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》提出，到2025年，钢铁工业基本形成产业布局合理、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳的可持续发展格局。二是减污降碳，高质量推进全行业超低排放转型。2019年4月，生态环境部等五部委发布的《关于推进钢铁行业实施超低排放的意见》指出，全国新建(含搬迁)钢铁项目原则上应达到超低排放水平。指出到2020年底，zhongdian地区钢铁企业超低排放改造取得重大进展，约60个点的产能将实现改造。到2025年底，zhongdian地区钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争完成80个点以上产能改造。截至目前，全国237家企业约6.5亿吨镀铬板产能已完成或正在实施超低排放改造，其中首钢前钢、首钢京唐、太钢集团等14家钢铁企业约9500万吨镀铬板产能已完成全流程改造和评估监测。三是兼并重组，提高行业集中度。2021年6月17日，国家发展改革委(NDRC)在例行新闻发布会上表示:“十四五”期间，将从五个方面推进钢铁产业结构调整。一是严格执行禁止新增产能的规定。二是推动钢铁行业低碳生活发展。三是推进钢铁行业兼并重组。四是鼓励钢铁产业优化布局。五是提高钢铁行业发展质量水平。工信部发布的《关于促进钢铁行业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》提出:推进行业龙头企业兼并重组，组建建设一批shijieji超大型钢铁企业集团，分别培育不锈钢、特殊钢、无缝钢管、铸管等细分行业1-2家shijieji专业化龙头企业。推动区内钢铁企业兼并重组，从根本上改变部分地区钢铁产业“小散”局面，提升产业集中度。2025年CR5将达到40个点，CR10将达到60个点。随着钢铁行业碳排放逐步纳入全国碳交易市场，未来重视低碳减排的钢铁企业将受益于碳交易市场，从而在降低碳成本方面获得更多优势，有利于钢铁行业并购的发展。

　　结论在双碳目标下，钢铁行业未来展望如下:一、短期展望。上半年全球钢铁需求大幅反弹，全球货币政策已过zui宽松阶段。虽然下半年全球经济将同步增长，但随着美国财政补贴下降和消费者回归服务业，预计全球制造业活动将逐渐放缓。下半年海外钢铁需求将在去年低基数基础上保持较高增速，中国钢铁需求面临下行风险。海外钢铁产能得到充分发挥，下半年环比增幅有限。中国钢材供应将受到钢材去产能审查和镀铬板减产政策的影响，镀铬板出口将受到退税政策的较大影响。二是中长期展望。碳中和对全球钢铁行业影响深远。为实现《巴黎协定》的控温目标，IEA研究结果显示，全球钢铁需求将受到限制，需求结构将发生较大变化。同时，全球钢铁行业的碳排放总量和碳排放强度bixu大幅降低，才能满足《巴黎协定》的减排要求。各国减排进度存在差异，发达国家和地区钢铁产能将受限，欧盟碳边境监管税等绿色贸易壁垒将被效仿。未来，中国镀铬板出口将面临国内出口政策和出口目的国绿色贸易壁垒的双重约束。与此同时，新兴市场的钢铁产能不断扩大，将逐渐成为我国半成品钢材和镀铬板进口的主要来源。在双碳目标的指引下，中国钢铁行业不能再依靠增加产能来增加产量，而是需要通过并购来提高集中度，通过控制产能、降低产量来实现高质量发展。为了实现减排目标，包括中国在内的全球钢铁行业未来bixu大力投入低碳减排转型，这不仅会限制未来全球钢铁产能，还会增加全球钢铁行业的运营成本和镀铬板生产成本。